ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ УПАКОВКА И УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОБЗОР ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СЕКТОРОВ ФАРМРЫНКА

Расскажем о текущей ситуации на российском рынке фармацевтической упаковки и упаковочного оборудования, его тенденциях и перспективах для участников

Рост российского фармацевтического рынка влечет за собой увеличение спроса в том числе на упаковку. При этом уход в 2022-2023 годах европейских поставщиков упаковки открыл перспективы для новых участников.

Текущая ситуация на мировом и российском рынке фармацевтической упаковки и упаковочного оборудования

По оценке международных экспертов, на долю фармацевтической упаковки приходится порядка 15% от общего объема всего мирового производства упаковки. Всего объем мирового рынка фармацевтической упаковки ежегодно прирастает примерно на 6% и к 2027 году может превысить 140 млрд долларов.

Объем мирового рынка упаковочного оборудования для фармацевтической промышленности, согласно данным компании Exactitude Consultancy, в 2023 году достиг 9,7 млрд долларов. К 2030 году эксперты ожидают удвоения объема данного сектора до 15,6 млрд долларов. Основным локомотивом роста выступает активная пропаганда ответственного отношения к собственному здоровью и, соответственно, рост спроса на безрецептурные лекарства и БАДы. Кроме того, высокий спрос на упаковочное оборудование вызван увеличением производства дженериков, доля которых на российском рынке превышает 80%.

Перейдем к российскому рынку фармацевтической упаковки и упаковочного оборудования. По словам заместителя директора Московского представительства ЗАО «Эвалар» Екатерины Беляевой, объем продаж упаковки в конце 2023 года вернулся к показателям 2020 года (порядка 300 млрд штук), преодолев последствия проседания 2022 года. Расходы фармацевтических компаний на приобретение упаковки в 2022-2023 годах можно оценить на уровне 56 млрд рублей. Большая часть этих затрат пришлась на покупку импортных расходных материалов, необходимых для производства упаковки. Дело в том, что до 2022 года больше половины всего картона, бумаги, фольги, пленок, красителей, пигментов и клеев поставлялись из-за рубежа, прежде всего из стран Европы. С учетом текущей геополитической ситуации часть компаний переориентировались на партнеров из других стран. В частности, ведущие индийские фармацевтические компании Amcor Flexibles India Pvt Ltd., West Pharmaceutical Packaging India Pvt. Ltd., Uflex Limited и SGD Pharma India Ltd, помимо выпуска лекарств и компонентов, активно сотрудничают с российскими игроками рынка, поставляя им упаковку.

Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте оборудования для производства фармацевтической упаковки. На долю европейских и японских компаний до февраля 2022 года приходилось более 50% от поставляемого в Россию оборудования. Сейчас же, помимо китайских компаний, ниши на российском рынке активно занимают турецкие производители: Aipak, Yilmaz Makina.

Точки роста и перспективы

Уход западных поставщиков упаковки и оборудования открыл окно возможностей как для российских, так и для иностранных компаний из стран, открытых к сотрудничеству. Тем более, в условиях роста российского фармацевтического рынка спрос на упаковку и оборудование для ее производства стабильно увеличивается.

К тому же, простой упаковочной линии может привести к серьезным финансовым потерям. Так, по подсчетам экспертов АО «Промис», недельная упущенная прибыль в этом случае может достигать 130 млн рублей. Поэтому сейчас одной из актуальных задач для российских производителей лекарств выступает поиск надежных поставщиков упаковки, а для ее производителей – поиск партнеров, готовых предоставить современное и надежное оборудование.

Одно из самых перспективных направлений – замещение фармацевтической упаковки и упаковочного оборудования российскими аналогами и продукцией из дружественных стран. Также у зарубежных компаний, помимо непосредственно поставок собственной продукции на российский рынок, существует возможность объединить усилия с российскими производителями, что позволит совместить накопленный опыт и понимание специфики отечественного рынка и предоставить на выходе полностью отвечающий запросу целевой аудитории продукт.

Технологический суверенитет – ключ к развитию производства и экономики

Переориентация импорта упаковки и упаковочного оборудования для фармацевтической отрасли призвана частично решить проблемы с объемами поставок и модернизацией упаковочного оборудования, но в долгосрочной перспективе важно обеспечить восстановление отечественного производства и технологический суверенитет.

Вектор на технологическую независимость обозначен и руководством страны: в своем послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо обратил внимание на необходимость разработки и реализации новых проектов технологического суверенитета, прежде всего в части, касающейся сохранения здоровья граждан. И в данном направлении уже проделана большая работа. Так, в Тульской области запущено единственное в России производство первичной упаковки для лекарств из алюминиевой фольги. В Саратовской области предприятием «Аврора Пак Инжиниринг» производится уникальное упаковочное оборудование (этикетированные линии и укупорочные автоматы), которое, помимо внутренних клиентов, активно поставляется и на экспорт. Предприятие МиССП из Краснодарского края поставляет линии для производства тары и розлива антисептиков. Компания «Промис» представила новейшее оборудование для поточной маркировки вторичных упаковок в рамках ежегодной Международной выставки оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients.

Почему стоит принять участие Pharmtech & Ingredients 2024

В рамках международной выставки Pharmtech & Ingredients фармацевтическую упаковку и упаковочное оборудование представят как ведущие участники рынка, так и амбициозные дебютанты. Именно площадка Pharmtech & Ingredients уже на протяжении 25 лет объединяет производителей лекарств и БАДов, поставщиков упаковки и оборудования, а также ведущих экспертов отрасли.

В 2023 году участие в выставке приняли 472 компании из Российской Федерации и 14 зарубежных стран, из них 141 компания представляла сегмент упаковки и упаковочного оборудования. Среди участников-лидеров рынка можно выделить следующие компании: IMA (Италия), ECI Packaging (США), OMAG (Италия), Tofflon (Китай), Marchesini Group (Италия), POLO RUSSIA (Россия), Ромако Холдинг (Германия), Truking (Китай), Аврора Пак (Россия), Мастерпринт-Пак (Беларусь), PHARMO RES (Италия), GREEN CROSS EXPORT (Индия), PHARMAPACK TECHNOLOGIES (Китай), Абсолют Типография (Россия), Завод Протей (Россия), SWET (Россия), Белмедстекло (Беларусь), Типография ПЕЧАТНЯ (Россия). Впервые к экспозиции Pharmtech & Ingredients присоединились: ВНЕШТОРГИЗДАТ (Россия), NOKSA (Россия), DELTA ORIGIN (Россия) и КАМА (Россия).

Участники фармацевтического рынка на Pharmtech & Ingredients

Стоит отметить, что разделом упаковки и упаковочного оборудования интересовались 41,3% гостей выставки (4 142 человека). Поэтому участие в главном событии фармотрасли позволит решит сразу несколько важных бизнес-задач: узнать последние тенденции и данные рынка, найти новых клиентов и заключить с ними соглашения непосредственно на площадке выставки, а также укрепить отношения с уже существующими партнерами.

Владимир Павлов, КАМА:

«Для нас очень важно участвовать в данной выставке, потому что компания является единственным производителем в стране импортозамещающей продукции для фармотрасли, в первую очередь, для упаковки. Одна из самых интересных особенностей выставки в том, что большая часть посетителей - иностранная аудитория. Я желаю, чтобы выставка как минимум не теряла темпов, которые есть сейчас, и чтобы вопросы, которые поднимаются в рамках сессий, в ближайшее время были воплощены в жизнь. А именно, разработка отечественных лекарственных препаратов следующих поколений и другие».